改名，增资。
近段时间以来，在非银支付机构的监管新规下，各机构纷纷开启了新一轮调整，包括在支付机构名称中标明“支付”两字，以及增加注册资本以达到监管要求等。
近日抖音支付将注册资本由1.5亿元大幅增加至31.5亿元，一举挤进行业第四。从2021年初面世至今，抖音支付已经走过了四个年头。伴随着抖音电商的发展，平台上的“抖音支付”入口逐渐被消费者熟悉，但囿于大众消费习惯依然偏向于微信、支付宝等头部入口，抖音支付未来仍有很长一段路要走。
着眼整个非银支付行业，各机构正加速洗牌。据央行公开信息，截至1月9日，我国共有175家已获许可支付机构，已注销许可机构达到96家。其中，字节跳动、腾讯、百度等大厂依然占据行业主导地位，马太效应正在凸显。
巨轮已开，机构竞争再起硝烟。借助庞大的用户基础与电商平台的发展，抖音支付未来能从中分得几杯羹？
改名、增资
近日，国家企业信用信息公示系统显示，抖音支付科技有限公司的注册资本由1.5亿元增加至31.5亿元，增幅达到20倍。
抖音支付相关负责人向界面新闻记者回应称，此次增资系根据新生效的《非银行支付机构监督管理条例》推进，并已通过监管部门审批，增资有助于抖音支付更稳健地开展业务，为广大用户及商户提供安全便捷的支付服务。
半年前，“抖音支付”这一名字才正式落地。2024年6月信息显示，中国人民银行同意武汉合众易宝科技有限公司变更公司名称为“抖音支付科技有限公司”。武汉合众易宝科技有限公司成立于2012年，2014年7月，该公司获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，成为湖北省首家持牌互联网支付企业。2020年8月，字节跳动通过天津同融电子商务有限公司完成对合众易宝的收购，据此将支付牌照揽入怀中。
而此番改名、增资，均与非银支付机构新规密切相关。
自2024年5月1日起施行的《非银行支付机构监督管理条例》第六条明确非银行支付机构的名称中应当标明“支付”字样；第八条明确设立非银行支付机构的注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。中国人民银行根据非银行支付机构的业务类型、经营地域范围和业务规模等因素，可以提高前款规定的注册资本最低限额。
素喜智研高级研究员苏筱芮向界面新闻记者表示，2024年，支付新规及其细则对行业产生了深远影响，多家支付机构依照新规优化业务方向、强化公司治理并开启增资举动，从而更好地满足监管要求。
目前来看，按照注册资本排序，腾讯旗下财付通支付科技有限公司注册资本为153亿元，是目前注册资本最高的非银支付机构。其后为PayPal旗下贝宝支付（北京）有限公司，注册资本为45亿元。北京度小满支付科技有限公司注册资本40亿元，排名第三。抖音支付位于其后，排名第四。支付宝（中国）网络技术有限公司注册资本15亿，排名第五。
但具体而言，近期头部里仅抖音有大幅注资动作。天眼查信息显示，财付通最近一次注资是在去年3月，而贝宝支付、度小满支付最近一次注资时间则要追溯到2023年2月、2017年2月。
其他非银支付机构注资动作近来则相对密集，包括易宝支付将注册资本增加至3亿元，合利宝支付增资2亿元至3亿元，畅捷通支付注册资本亦由2亿元增加至3亿元，等等。
经济学者盘和林向界面新闻记者表示，“一般来说，非银支付里面体量较小的企业和机构会频繁注资，而抖音支付的注资是因为其发展时间还比较短，一旦过了投入期，有了一定的客户量，那么支付机构一般是不缺钱的，因为有充足的现金流水。”
展望来看，未来机构注资动作会有何表现？“我认为，中小支付机构还会密集增资，但头部支付机构不会太多。”盘和林表示。
奋力向上的“第二梯队”
互联网的尽头是金融。
近年来，伴随着互联网大厂的流量池不断扩大，借助电商与支付场景延伸出来的“电商+金融”几乎成为了标配，抖音亦在其列。
在拿下牌照的五个月后，“抖音支付”于2021年1月进入大众视野。历经四年发展，抖音支付如今“站”得够高吗？
艾瑞咨询发布的《2024年中国第三方支付行业研究报告》认为，目前位于中国个人移动商业支付市场第一梯队的是微信支付和支付宝，主要借助生态支持与先发优势夺得领先地位；抖音月付、云闪付、京东支付、美团支付等位于第二梯队，主要基于生态体系的自建支付平台发展。
盘和林也认为，目前来看，在非银支付领域，抖音电商属于第二梯队。
根据QuestMobile的数据，抖音去年前10个月的月平均活跃用户数达到7.86亿，同比增长8%，市场份额超过快手、小红书、哔哩哔哩、微博等新媒体平台。作为对照，腾讯三季报显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数已达到13.82亿。
用户不断积累的同时，抖音平台交易也正快速发展。《2023抖音生活服务年度数据报告》显示，2023年抖音生活服务平台总交易额增长256%，门店共覆盖370+城市，相比去年，平台短视频交易额增长83%，平台直播交易额增长5.7倍。
“抖音支付的优势在于坐拥抖音用户量，劣势在于用户还未养成使用抖音支付的习惯。”盘和林称。
用户消费的习惯谈何容易，需要知道，微信支付至今已发展近12年，支付宝宣布开放个人版公测至今也已经15年。没有先发优势的支持，竞争艰难程度可谓成倍上升。
但正如前文所述，抖音就是抖音支付的最大支撑。
目前抖音顶部标签拥有团购、所在城市等子频道。团购页面与大众点评、美团类似，涵盖了美食、娱乐、酒店民宿等门店搜索与产品购买功能。城市频道里的“同城发现”有吃喝玩乐榜、免费试、精选攻略等具备带货、引流动能的频道内容。同时，APP下方的“商城”频道类似淘宝，其中配备了“抖音超市”“小时达”等具备配送功能的电商渠道。
以上，都是抖音打造出来的消费场景，而在购买页面，首选支付方式就是抖音支付，其后为抖音月付。
苏筱芮表示，截至目前，抖音支付主要用于字节集团场景，其价值一是能够节约不菲的支付通道费，二是能够提升支付自主性及合规水平，此外还能通过持牌支付业务将场景内各业务进行协调发展。
根据抖音客服的介绍，用户可以在抖音购物、充话费、团购和钻石充值等场景使用抖音支付付款。界面新闻记者实测发现，只需要身份证、银行卡即可开通抖音支付，抖音支付里有零钱包，也可以绑定多家银行卡。
想要后来居上，深耕用户画像，拓展支付场景，或许是抖音支付未来发展的重要引擎之一。根据QuestMobile的统计，抖音用户相对下沉，更多地集中在二、三线城市与新一线城市，分别占比19.6%、24.3%、18.9%。月线上消费能力集中在2000元以下，其中1000-1999元占比最高，达到43.8%，1000元以下占比25.7%。
拓展至线下收单
值得注意的是，新规之下，非银支付机构的业务类型也发生了改变。
根据《非银行支付机构监督管理条例实施细则》，原《非金融机构支付服务管理办法》规定的互联网支付，或者同时开展原《非金融机构支付服务管理办法》规定的互联网支付和移动电话支付（固定电话支付、数字电视支付）的，归入储值账户运营Ⅰ类；原《非金融机构支付服务管理办法》规定的银行卡收单归入支付交易处理Ⅰ类。
目前抖音支付、度小满、贝宝支付均为储值账户运营Ⅰ类，财付通为储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类。要覆盖线下消费场景，银行卡收单是重要的业务许可。
抖音也正瞄准于此。去年4月，海联金汇科技股份有限公司发布关于转让三级全资子公司股权的公告。公告称，公司于2024年4月3日与天津同融电子商务有限公司签署了《股权转让协议》，公司拟将全资子公司联动优势科技有限公司持有的联动优势电子商务有限公司（下称“联动商务”）100%股权转让给天津同融。
公告显示，天津同融在完成受让联动商务的股权交割后，拟通过其全资子公司武汉合众易宝科技有限公司合并联动商务。武汉合众易宝科技有限公司为“抖音支付”牌照主体，本次交易完成后将为抖音集团生活服务等线下交易业务场景提供支持。
央行信息显示，联动商务目前的业务类型为储值账户运营Ⅰ类、支付交易处理Ⅰ类，后者正是抖音垂涎的业务许可范围。
关于天津同融对联动商务的收购进展，字节跳动方面向界面新闻记者表示，“以上市公司公告为准。”
在苏筱芮看来，若打通银行卡收单，会对抖音的竞争力带来比较好的提升。近年来，抖音在外卖、餐饮团购等O2O业务领域进行发力，线下收单许可的获取，对于线下生活类场景的开疆拓土具有较好加成。
盘和林也认为，若打通银行卡收单，抖音支付竞争力会增强。“这里面主要的原因在于，抖音是有支付需求的生态，如抖音用户的收入，在抖音购买电商产品，都会用到抖音支付，这为抖音未来向线下扩张创造了条件。”
值得指出的是，即便不含海外市场，这也是一个百万亿级别的蓝海。上述艾瑞咨询的报告显示，2024年中国第三方综合支付交易规模预计将达到580.7万亿元，其中个人支付交易规模为375.5万亿元，企业支付规模为205.3万亿元。
2025年，非银支付江湖竞争将继续上演。
还没有评论，来说两句吧...