本文来源：时代财经 作者：吕泽强
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2025年开年，A股买什么？
据1月券商金股名单，中兴通讯（000063.SZ）、中芯国际（688981.SH）等涉及算力的高科技头部企业被热推。
时代财经据Wind数据计算，在2024年12月43家推荐金股的券商中，东兴证券推荐的金股当月平均涨幅最高，为12.84%，远超-0.96%的平均水平。今年1月，东兴证券也推荐了华工科技（000988.SZ）、精智达（688627.SH）和川环科技（300547.SZ）等涉及算力概念的个股。
近期，相关部门出台《国家数据基础设施建设指引》。对此，盘古智库高级研究员江瀚对时代财经表示，数据基础设施主要指的是为数据的采集、存储、处理、传输和应用提供基础支撑的一系列设施和系统，信息技术行业将直接受益于数据基础设施的大力布局。
中兴通讯、中芯国际被热捧
据Wind数据，截至1月7日，已有46家券商发布当月券商金股，共推荐278只股票。
其中，中兴通讯被推荐的次数最多，为10次。其上月未有券商推荐，所以也为1月推荐热度上升最快的个股。
关于中兴通讯的推荐逻辑，光大证券（维权）在其1月金股报告中称，“连接领域，公司继续在无线和有线市场的关键产品上保持领先。算力领域，公司将智算确定为长期战略主航道，提供全栈全场景智算解决方案。”
推荐次数仅次于中兴通讯的是美的集团（000333.SZ），被推荐7次，较上月增加1次。平安证券对其的推荐逻辑是，美的集团是国内家电行业领先企业，同时受益于家电出口高景气以及国内家电以旧换新政策；分红潜力较高，近三年分红比例持续提升。
另外，中国海油（600938.SH）、宁德时代（300750.SZ）、招商银行（600036.SH）、中国移动（600941.SH）、中芯国际均被推荐了6次。其中，与中兴通讯一样，中芯国际上月未有券商推荐。
国泰君安在对中芯国际的推荐逻辑中指出，公司持续推进12英寸产线建设，2024年资本开支预计75亿美元，预计24年年底相较于23年年底增加6万片左右12英寸月产能。
12月东兴证券命中率最高
去年12月的券商金股中，美的集团被推荐的次数最多，当月涨幅为7.26%；涨幅最高的是润泽科技（300442.SZ），当月涨幅为56.60%，仅被推荐1次。
华安证券当时对润泽科技的推荐逻辑是，“公司资源禀赋优异，已在京津冀（廊坊）、长三角（平湖）、大湾区（佛山和惠州）、成渝经济圈（重庆）、甘肃（兰州）和海南（儋州）等全国6大区域部署算力集群，全国合计规划61栋智算中心、约32万架机柜。拐点已经出现，目前行业已经开始回暖。”
时代财经据Wind数据计算，在去年12月43家推荐金股的券商中，东兴证券推荐的金股当月平均涨幅最高，为12.84%，断层领先，远超-0.96%的平均水平。
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同时，Wind数据显示，截至1月7日，38只券商金股指数中，仅有5只券商金股指数近一月涨幅为正数，涨幅前两名为东兴证券金股指数（7.44%）和光大证券金股指数（2.54%）。
今年1月，东兴证券推荐了7只股票，包括江苏银行（600919.SH）、中国海油、华工科技（000988.SZ）、中国巨石（600176.SH）、精智达（688627.SH）、川环科技、山金国际（000975.SZ）。
据东兴证券1月金股报告，华工科技具有数通光模块业务，精智达具有半导体存储测试设备业务，川环科技具有液冷服务器业务，这些均与算力相关。
2024年12月31日，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合发布《国家数据基础设施建设指引》。据新华社报道，业界初步估算，数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，带动未来五年投资规模约2万亿元。
1月7日，江瀚对时代财经表示，数据基础设施主要指的是为数据的采集、存储、处理、传输和应用提供基础支撑的一系列设施和系统，这包括但不限于大型数据中心、5G基站等。
对于近期出台的政策，江瀚认为，信息技术行业将直接受益于数据基础设施的大力布局。随着数据基础设施的不断完善，信息技术企业将获得更多的发展机会，可以基于这些数据设施开发出更多创新的应用和服务。制造业、农业、医疗健康等传统行业也将因数据基础设施的布局而受益。通过数据的采集和分析，这些行业可以更好地了解市场动态、优化生产流程、提高生产效率和服务质量。
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