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随着豆包模型的持续进步与迭代，相关产业链公司将持续受益。
豆包视觉理解模型来了
近日，豆包概念成为二级市场关注的焦点，热度持续火热。今日，在2024冬季火山引擎FORCE原动力大会上，字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型。
据火山引擎总裁谭待介绍，豆包视觉理解模型具备更强的内容识别能力、理解和推理、视觉描述等能力。该模型输入价格为0.003元/千tokens，比行业价格低85%，视觉理解模型进入“厘时代”。
中信建投指出，近年来，BAT及字节等互联网厂商积极投入AI产业，均形成了从模型到平台，最终到应用和设备的全面布局。随着AI商业化逐步进入落地阶段，尤其Agent、AI眼镜、AI耳机、AI玩具等产品引发市场关注，AI产业有望进一步加速。
国泰君安证券研报指出，未来字节跳动可能形成以豆包AI为核心的硬件产品矩阵，包括办公、教育、陪伴等多类产品。随着豆包模型的持续进步与迭代，若字节跳动进一步拓展以豆包为核心的产品矩阵，相关豆包产业链公司将持续受益，端侧AI或驱动NOR Flash用量提升。
AI技术推动
存储芯片需求增长
根据我爱音频网的拆解报告，豆包首款AI硬件——Ola Friend AI耳机产品中，单只耳机内部配备两颗128Mb NOR Flash，高于一般TWS耳机的配备量。中金公司指出，近期字节跳动豆包Ola Friend等耳机类产品走热，有望成为大模型重要入口，成为NOR Flash（非易失闪存技术）市场重要增长驱动力。
事实上，由于AI终端的算法需要，无论是耳机、AI眼镜、AI手机都具有较高的存储需求，直接推动存储芯片需求的提升。
世界半导体贸易统计组织在最新的秋季预测显示，相比于春季预测大幅上调对2024年以及2025年半导体市场规模的预测数据，2024年全球半导体市场预计将同比增长19%至6270亿美元，预计2025年半导体市场规模有望在2024年本已无比强劲的复苏趋势之上再增长约11.2%，全球市场规模有望达到约6970亿美元。
该组织还预计，2025年的半导体市场规模增长将主要由存储芯片类别和人工智能逻辑芯片类别所大力推动，在全球布局AI的史无前例热潮持续强势助推之下，DRAM和NAND所主导的存储芯片类别总销售额增速在2025年将超过13%，包含CPU以及GPU在内的逻辑芯片类别总销售额增速有望超过16%。
存储芯片概念近期表现活跃
受多重利好消息刺激，存储芯片概念近日表现活跃。今日存储器概念指数上涨4.14%，在概念指数涨幅榜排位居前，概念龙头兆易创新涨停，全志科技、佰维存储、上海贝岭等涨幅居前。
存储芯片一直是机构高关注的领域，近一个月以来，佰维存储、东芯股份、复旦微电、澜起科技等均获得机构调研。
其中，佰维存储的机构调研家数最多，达59家。公司产品在国内存储厂商中市场份额位居前列，在智能穿戴领域，公司产品ePOP、eMCP、uMCP均为NAND Flash和LPDDR二合一的存储器产品，目前产品已进入Google、小米、Meta、小天才等国际知名智能穿戴厂商。AI手机方面，公司推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品，并已布局12GB、16GB等大容量LPDDR产品，并与OPPO、传音等主要的AI手机厂商建立了密切的合作关系，新产品在不断导入。
从5家及以上机构给予评级的概念股来看，机构一致预测全志科技、江波龙、佰维存储等9只概念股今年全年净利润有望翻倍增长；其中8股的机构三季度末持仓比例超20%，澜起科技、协创数据、佰维存储的机构持仓比例居前。
长城证券在近日发布的研报中表示，佰维存储紧随存储器大容量、大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向，在移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应用领域持续创新，打造了全系列、差异化的产品体系及服务。随着存储行业复苏，公司大力拓展国内外一线客户，实现市场与业务的成长突破，产品销量同比大幅提升，故上调至“买入”评级，预计公司2024—2026年归母净利润分别为3.41亿元、6.12亿元、7.80亿元。
从行情表现来看，Wind存储器概念指数年内累计上涨21.71%。机构一致预测今年全年净利润有望翻倍增长的9股中，有5股的年内股价涨跌幅低于20%，相对行业指数来看呈现滞涨特征，其中兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储今日均获得主力资金净流入。
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